این فیلم داستان "مانیتاس دل‌مونته" رئیس یک کارتل مواد مخدر در مکزیک را روایت می‌کند که تصمیم می‌گیرد با تغییر جنسیت به زنی به نام "امیلیا" از زندگی جنایتکارانه خود فرار کند و هویت جدیدی برای خود بسازد، اما ...

داستان این فیلم درباره‌ی یک قاتل سریالی است که به شیوه‌ی عجیبی سوژه‌های مورد نظرش را شکار می‌کند ، در این میان نیز دو پلیس به دنبال سرنخی هستند تا او را به دام بیاندازند و …